Schifffahrtsunternehmen lehnten US-Agrarexporte ab und schickten leere Container nach China

Ein Frachtschiff steht am Hafen von Long Beach, Kalifornien.

Joe Klamar | AFP | Getty Images

Laut einer CNBC-Untersuchung lehnten Spediteure im Oktober und November US-Agrarexportcontainer im Wert von Hunderten von Millionen Dollar ab und schickten stattdessen leere Container nach China, um sie mit rentableren chinesischen Exporten zu füllen.

Die Federal Maritime Commission hat Petitionen von US-Agrarexporteuren erhalten, in denen darauf hingewiesen wird, dass die Verzögerungen im Handel nicht nur die Gewinne, sondern auch das Ansehen der Branche gefährden.

Die Kommission leitete ihrerseits eine Untersuchung ein und überprüft die Handelsdaten der wichtigsten Häfen in Kalifornien, New York und New Jersey, um festzustellen, ob die Weigerung der Luftfahrtunternehmen, US-Exportgüter zu verladen, einen Verstoß gegen das Schifffahrtsgesetz darstellt.

Das Gesetz macht es für Luftfahrtunternehmen rechtswidrig, “sich unangemessen zu weigern, Geschäfte zu verhandeln oder zu verhandeln”, “zu boykottieren oder andere konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer unangemessenen Weigerung führen” oder “Verhaltensweisen zu begehen, die die Nutzung intermodaler Dienste unangemessen einschränken”.

Die Verweigerung von Exportcontainern erfolgte, als die US-Agrarexporte in ihre Hochsaison eintraten. Während die Exporte 12 Monate lang ununterbrochen laufen, sind die Monate November bis März von entscheidender Bedeutung, da sie der Ernte der Pflanzen folgen.

Aufgrund der in diesem Fenster abgeschlossenen Bestellungen haben die landwirtschaftlichen Erzeuger mehr Klarheit bei der Planung der bevorstehenden Ernte. Während der Wintermonate treffen sich Landwirte und Produzenten mit Banken, um Mittel für den nächsten Zyklus zu sichern.

Es besteht auch die Gefahr der brasilianischen Ernte, die im Februar kommt. Die größte Lektion, die der Agrarsektor während des US-Handelskrieges mit China gelernt hat, ist, dass keine Verträge heilig sind – sie können immer auf eine andere Saison verschoben oder ganz gekündigt werden.

Millionen von Dollar im abgelehnten Handel

Laut einer Analyse der vom Census Bureau und den Häfen von Los Angeles, Long Beach, Kalifornien sowie New York und New Jersey zusammengestellten Daten lehnten die Luftfahrtunternehmen im Oktober und November geschätzte 177.938 Container ab, die als TEUs (20-Fuß-Äquivalente) bekannt sind.

Mitte Oktober teilten die Luftfahrtunternehmen den Agrarexporteuren mit, dass sie leere Exportcontainer gegenüber Agrarexporten priorisieren würden. Sie sagten auch, sie würden die Preise für US-Agrarexporte erhöhen, wenn die Waren transportiert würden.

Nach Angaben des Hafenhandels betrug das gesamte Exportcontainerdefizit für die Häfen von Long Beach und Los Angeles 136.392 TEU. Schätzungsweise 41.546 TEU wurden aus dem Hafen von New York und New Jersey verweigert. Der Gesamtwert des verlorenen Exporthandels aus diesen Häfen beträgt 632 Millionen US-Dollar.

Um den Wert des potenziellen Handelsverlusts infolge der Ablehnung von Agrarexporten zu berechnen, verwendete CNBC den containerisierten Agrarexportpreis für Sojabohnen / Ölsaaten / Getreide im Hafen von Los Angeles, der auf der Website US-Volkszählung, USA Trade Online zu finden ist . Der Wert dieses Exports beträgt 3.552 USD pro TEU.

Diese Bilanz wurde berechnet, indem die Differenz zwischen den tatsächlichen Leerexporten im Jahr 2020 und dem Anteil der Exportleeren im Jahr 2019 herangezogen wurde.

“Diese geschätzten TEU sind die leeren Exporte, die bis 2020 hätten gefüllt werden sollen”, sagte John Martin, Manager des Wirtschafts- und Transportberatungsunternehmens Martin Associates, wer überprüfte die Ergebnisse von CNBC. “Diese Formel zeigt Ihnen das erhöhte Verhältnis von leeren Exportcontainern zu Gesamtexporten. Diese Daten legen insbesondere das Argument von Los Angeles, Long Beach nahe, dass leere Exportcontainer so schnell wie möglich bewegt wurden und US-Exportfracht auf den Docks zurückblieb.”

Dies unterstreicht unsere anhaltende Abhängigkeit von China.

John Martin

Martin Associates

Bei der Überprüfung der Import- und Exportdaten von Januar 2020 bis November stellte CNBC fest, dass das Muster dieses wachsenden US-Exportcontainerdefizits bereits im Juni für Los Angeles, im Juli für Long Beach und im August für New York und New Jersey einsetzte.

Von Juli bis November wurde insgesamt 297.997 TEU aus den Häfen von Los Angeles, Long Beach sowie New York und New Jersey ein Containerdefizit von 1,1 Mrd. USD verweigert.

“Im Vergleich zu den gleichen Monaten in den vorangegangenen Zeiträumen ist das Verhältnis von leeren Exportcontainern zu Gesamtexporten deutlich gestiegen”, sagte Martin. “Dies unterstreicht unsere anhaltende Abhängigkeit von China.”

Drei von vier Containern aus den USA nach Asien gehen laut Mark Yeager, CEO von Redwood Logistics, “leer”, der die Ergebnisse der CNBC-Analyse unterstützte. “Der Grund dafür ist, dass die Chinesen so aggressiv versuchen, leere Container zurückzubekommen … dass es schwierig ist, einen Container für US-Exporteure zu bekommen.”

Die Ports wiegen

CNBC teilte seine Daten mit den Häfen von Los Angeles, Long Beach sowie New York und New Jersey.

“Amerikanische Landwirte und Agrarexporteure sollten nicht nach Containern suchen müssen, um ihre Waren auf den Markt zu bringen”, sagte Gene Seroka, Geschäftsführer des Hafens von Los Angeles. “Wir brauchen eine kohärente US-Exportpolitik, die eine Reihe von Themen angeht, einschließlich der Zugänglichkeit von Containern für unsere Agrarmärkte im ganzen Land.”

Carl Bentzel von der Federal Maritime Commission sandte zusammen mit seinem Kommissionskollegen Daniel Maffei im Dezember einen Brief an den World Shipping Council, in dem er sagte, die Ablehnung von US-Exporten durch große Seeschifffahrtsunternehmen könnte einen Verstoß gegen das US-Schifffahrtsgesetz darstellen.

“Diese Daten und die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft sind möglicherweise sehr besorgniserregend, aber leider nicht ganz überraschend”, sagte Bentzel gegenüber CNBC. “Diese Zahlen stimmen ziemlich gut mit den Beschwerden überein, die wir in den letzten vier oder fünf Monaten regelmäßig beim FMC erhalten haben. Meine Kommissionskollegen und ich haben diese Beschwerden an unser Vollzugsbüro und an die laufende Commission Fact Finding-29 weitergeleitet und sie bewerten und bewerten derzeit die Ansprüche auf mögliche Durchsetzung. ”

Quelle: Knight Port Logistics

The Fact Finding 29 ist eine im März genehmigte Untersuchung, mit der Maßnahmen in der internationalen Lieferkette und im operativen Bereich des Seetransports ermittelt werden sollen, die den internationalen Handelsfluss stören würden. Die Untersuchung wurde im November ausgeweitet und umfasste die Rückgabe von Containern und die Verfügbarkeit von Containern für US-Exportgüter sowie die Gebühren für Lagerung und verspätete Gebühren, die Spediteure den Exporteuren berechnen.

Aber Fluggesellschaften wie Hapag-Lloyd aus Deutschland sagten CNBC, dass sie tatsächlich die Agrarexporte bewegen.

Uffe Ostergaard, Präsident der amerikanischen Niederlassung von Hapag-Lloyd, sagte, das Unternehmen habe gesehen, dass Landwirtschaftsversender storniert haben oder nicht erschienen sind, wobei etwa 40% der Buchungen getätigt wurden.

“Dies entspricht den historischen Durchschnittswerten, aber Sie würden erwarten, dass diese Stornierungen abnehmen würden, wenn es reale Platz- oder Ausrüstungsbeschränkungen gäbe”, sagte er. “In Bezug auf Agrarexporte aus den USA hat Hapag Lloyd die Verlader weiterhin ohne Unterbrechung bedient, ebenso wie die breitere Containertransportbranche. … Wir arbeiten eng mit den Verladern zusammen, die die aktuellen Herausforderungen im Allgemeinen sehr gut verstehen und versuchen, sich anzupassen ihre Lieferketten entsprechend. “

Ein Vertreter von Evergreen Line sagte, es habe mit Beamten der Federal Maritime Commission an ihren Ermittlungen gearbeitet.

“Wie bereits erwähnt, haben zahlreiche Faktoren zur Überlastung der genannten Häfen beigetragen, und wir arbeiten weiterhin mit FMC-Beamten zusammen, um Bedenken zu untersuchen”, sagte Michael Vooss von Vooss Hanemann Associates im Namen der Fluggesellschaft. “Obwohl die globalen Bedingungen im vergangenen Jahr die Bewegung innerhalb der Lieferkette in regelmäßigen Abständen in Frage gestellt haben, ist es unsere Priorität geblieben, Kunden auf unseren Handelswegen sowohl für eingehende als auch für ausgehende Fracht zu bedienen, damit sich der Handelsfluss so schnell und zuverlässig wie möglich bewegen kann. “”

Die Unternehmenskommunikation von Maersk lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf die ruhige Ertragsphase des Unternehmens. Die Anfrage nach Kommentaren von CMA CGM SA, Cosco Shipping und ZIM Integrated Shipping Services wurde nicht zurückgesandt.

Während das landwirtschaftliche Exportvolumen für 2020 aufgrund des Phase-One-Handelsabkommens der USA mit China größer war als 2019, blieben die Käufe hinter den Zielen zurück. Nach Angaben des Peterson Institute for International Economics importierte China 100 Milliarden US-Dollar der im Rahmen des Deals vereinbarten US-Waren – rund 58% der angestrebten 173,1 Milliarden US-Dollar. Ein Export ist erst dann offiziell, wenn er im Bestimmungsland transportiert und verarbeitet wird. Der Anstieg der Agrarexporte verblasst jedoch im Vergleich zu der erhöhten Ration leerer Exportcontainer.

“Die Anzahl der Hände, die die Exporte der Ag oder US-Exporte berühren, liegt in Millionenhöhe”, sagte Peter Friedmann, Geschäftsführer der Agriculture Transportation Coalition. “Von der Farm über die Verarbeitung, Lagerung bis hin zum Transport ist die Anzahl der Arbeitsplätze in dieser Produktions- und Lieferkette enorm.”

Laut dem US-Landwirtschaftsministerium trugen die amerikanischen Farmen 2019 136,1 Milliarden US-Dollar zum BIP bei, was etwa 0,6% entspricht. Landwirtschaft, Ernährung und verwandte Industrien trugen 2019 1,109 Billionen US-Dollar zum US-Bruttoinlandsprodukt bei, was einem Anteil von 5,2 Prozent entspricht.

“Gerade wenn Sie glauben, dass die amerikanische Ag-Industrie Vollgas geben kann, beginnt diese Diskriminierung aufgrund des Exporttransports”, sagte Friedmann.

“Das geht über den Handel hinaus”

Amerikanische Landwirte sagen, dass sie sich jetzt in einem neuen Kampf befinden – sie müssen sich mit dem wachsenden Netz der Exportverweigerung oder Verzögerungen auseinandersetzen, die sich auf ihre Gewinne auswirken.

Bob Sinner, Präsident von SB & B Foods, einem großen amerikanischen Sojabohnenexporteur, teilte CNBC einige der Details mit, die ihm die Transportunternehmen bezüglich der Ablehnung oder Verzögerung seiner Exporte mitgeteilt hatten.

Anfang Januar gab Sinner, der auch Vorsitzender der Specialty Soya and Grains Alliance ist, an, dass 30% bis 40% der Gesamtexporte seines Unternehmens entweder verzögert oder annulliert wurden.

“Der Kundenservice lehnt nicht nur die Buchung ab, sondern versucht auch, seinem Vertriebsmitarbeiter das Geld zu geben, indem er erklärt, dass er unseren Kontokorrentplan einhält, was nicht der Fall ist”, sagte Sinner. “Dann sagt der Vertriebsmitarbeiter, dass die Kundendienstinformationen nicht korrekt sind und dass er sie untersucht, aber wir haben noch nichts von unserem Vertriebsmitarbeiter, um dies zu korrigieren. Dann kommt derselbe Kundendienstmitarbeiter mit einer Erklärung zurück, die es versucht um uns die Schuld zu geben, indem wir erklären, dass unsere Buchungsstornierung akzeptiert wurde. Diese Spediteure werden gut darin, keine Schuld zu übernehmen und versuchen, dem Versender die Schuld zu geben. “

Er fügte hinzu: “Dies geht über den Handel hinaus. Hier geht es auch um die Ernährungssicherheit. Unsere Sojabohnen sind lebensmittelecht. Wir versenden zwischen 690 und 700 Beutel in einem einzigen Behälter. Jeder Beutel enthält ungefähr 275 Stück Tofu. Das sind viele Münder, die wir füttern . “

Quelle: Knight Port Logistics

Die Verweigerung des Handels zwang Sinner kürzlich dazu, 6-Tonnen-Säcke per Luftfracht an seine Kunden in Nordasien zu senden, um deren Bedürfnisse zu erfüllen.

Die Verweigerung und Verzögerung von Agrarexporten kann auch per LKW verfolgt werden.

Auf dem Hof ​​von Knight Port Logistics, das Baumwolle, Altpapier, Plastikschrott und Altmetall transportiert, stapeln sich laut Kyle Layne, Exportdirektor des Unternehmens, Container.

“Die Baumwollexporte werden wochenlang verlängert, und es gibt keine Exportbuchungen für Schrott- und Kunststoffschrottexporte”, sagte Layne. “Diese Container befinden sich auf einem Chassis, was den Chassis-Mangel noch verstärkt.”

Das Rekordimportvolumen Chinas in Los Angeles und Long Beach sowie die Verlangsamung der Verlagerung von Containern von Schiffen aus Los Angeles haben das Problem des leeren Exports noch verstärkt.

“Wir mussten monatelang auf Containern sitzen”, sagte Layne. “Derzeit haben wir insgesamt über 600 Container in unserem Besitz, von denen derzeit etwa die Hälfte in unserem Hof, nur wenige Kilometer vom Hafen entfernt, sitzt.” In einem normalen Handelsumfeld gibt es höchstens 100 bis 150 Container, sagte er.

“Bei den beladenen Containern handelt es sich hauptsächlich um US-Exporte, die wir noch in den Hafen bringen wollen”, fügte er hinzu.

Layne sagte, das Problem bei der Rückkehr dieser US-Exporte sei das Fehlen von Terminen am Terminal, das bei der Verladung der Exporte mit den Transportunternehmen koordiniert werde.

“Das Verhältnis unseres Import / Export-Geschäfts beträgt normalerweise 70/30. Jetzt ist es 90/10”, sagte er. “Die Exporte sind für uns bis Ende 2020 um rund 30% gesunken. Wir haben einen Rückgang des Exportvolumens um 15% festgestellt. Es ist für uns einfacher, einen leeren Container in das Terminal in Los Angeles zu bringen als einen US-Export.”

– Weizhen Tan von CNBC hat zu diesem Bericht beigetragen.